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银亿股公司债券2018年度第一次临时受托管理事务

时间:2019-04-30 19:43来源:房产
证券代码:000981 证券简称:银亿股份 债券简称:15银亿01、16银亿01、16银亿02、16银亿04、16银亿05、16银 亿06、16银亿07 债券代码:112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、

  证券代码:000981 证券简称:银亿股份 债券简称:15银亿01、16银亿01、16银亿02、16银亿04、16银亿05、16银 亿06、16银亿07

  债券代码:112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、 112433.SZ

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办 法”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、 《银亿房地产股份有限公司2015年公开发行公司债券受托管理协 议》、《银亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管 理协议》(以下简称“受托管理协议”)、《银亿房地产股份有限公司2015 年公开发行公司债券(面向合格投资者)债券持有人会议规则》、《银 亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券债券持有人会议 规则》(以下简称“持有人会议规则”)及其它相关公开信息披露文件 以及银亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次公司债 券受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)编制。

  招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作 出任何保证或承担任何责任。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资 者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准,银 亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18亿元的公司债券。

  2015年12月24日至2015年12月25日,发行人完成“银亿房地 产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)” (债券简称:“15银亿01”、债券代码:112308)的发行,发行金额3 亿元,发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,15银亿01尚在存续期内。

  2016年6月21日至2016年6月22日,发行人完成“银亿房地 产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)” (债券简称:“16银亿04”、债券代码:112404)的发行,发行金额7 亿元,发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,16银亿04尚在存续期内。

  2016年7月11日至2016年7月12日,发行人完成“银亿房地产 股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)” (债券简称:“16银亿05”、债券代码:112412)的发行,发行金额4 亿元,发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,16银亿05尚在存续期内。

  2016年8月19日-2016年8月22日,发行人完成“银亿房地产 股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)” (债券简称:“16银亿07”、债券代码:112433)的发行,发行金额4 亿元,发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,16银亿07尚在存续期内。

  经深圳证券交易所“深证函〔2015〕410号”无异议函许可,银亿 股份获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过10亿元的公司 债券。

  2016年3月28日-3月29日,发行人完成银亿房地产股份有限 公司2016年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“16银亿01”, 债券代码“118586”)的发行,发行规模为2.50亿元,期限为3年期, 附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权。截至目前,16银亿01尚在存续期内。

  2016年5月3日-2016年5月4日,发行人完成银亿房地产股份 有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称“16银亿 02”,债券代码“118656”)的发行,发行规模为3.50亿元,期限为3 年期,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。截至目前,16银亿02尚在存续期内。

  2016年7月28日-2016年7月29日,发行人完成银亿房地产股 份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称“16银 亿06”,债券代码“118780”)的发行,发行规模为4.00亿元,期限为 3年期,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。截至目前,16银亿06尚在存续期内。

  根据银亿股份2018年2月3日公告的《银亿房地产股份有限公 司关于变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的公告》(公 告编号:2018-020),公司拟将公司名称由“银亿房地产股份有限公 司”变更为“银亿股份有限公司”、拟修改经营范围,并据此拟修订 《公司章程》相关条款。

  根据银亿股份2018年2月13日公告的《银亿房地产股份有限公 司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-025), 公司《关于变更公司名称、修改经营范围及修订

  的议案》 获得超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上,该议案获得股东大会的通过。

  根据银亿股份2018年3月14日公告的《银亿股份有限公司关于 公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-034),公司于近日 办理完成了变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》等事宜, 并于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业 执照》

  银亿股份变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的具 体内容及工商变更登记情况如下:

  公司于2017年1月、10月先后两次实施了重大资产重组,通过 非公开发行股份方式收购了宁波昊圣投资有限公司(以下简称“宁波 昊圣”)100%股权、宁波东方亿圣投资有限公司(以下简称“宁波东 方亿圣”)100%股权,从而间接持有了美国ARC集团、比利时邦奇 集团。目前,公司已完成相关工商变更登记,宁波昊圣和宁波东方亿 圣已成为公司全资子公司。

  宁波昊圣下属的美国ARC集团是全球第二大独立生产气体发生 器的跨国公司,专业研发、设计、生产和销售气体发生器,其产品主 要包括SPH7、SH5、AHS、DPH7等,应用于汽车被动安全系统。宁 波东方亿圣下属的比利时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独 立制造商,专注于研发、生产和销售汽车变速器,其产品主要为无级 自动变速器(CVT),且正致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动 力总成系统和纯电动动力总成系统。

  上述两次重大资产重组实施完成后,公司主营业务已由原来单一 的房地产业务变为“房地产+高端制造”双主业格局。根据天健会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的《银亿房地产股份有限公司2016年 度备考合并财务报表》(天健审[2017]4895号),高端制造业务2016 年度实现的营业收入、营业利润占2016年度经审阅的备考财务报表 中的营业收入、营业利润的比重分别为31.27%、33.94%。为更全面、 准确地体现公司现有业务布局和未来发展战略,公司将公司名称变更 如下:

  (四)上述事项工商变更登记情况公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新 《营业执照》,具体内容如下:统一社会信用代码:08J名 称:银亿股份有限公司类 型:股份有限公司(上市)住 所:甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼 法定代表人:熊续强注册资本:肆拾亿贰仟柒佰玖拾捌万玖仟捌佰捌拾贰元整 成立日期:1998年08月31日营业期限:1998年08月31日至2048年08月31日经营范围:房地产开发、经营;商品房销售;物业管理;装饰装 修;房屋租赁;园林绿化;建筑材料及装潢材料的批发、零售;项目 投资;兴办实业,汽车零部件的生产、研发和销售等。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可经营)(五)其他事项1、公司简称不变,仍为“银亿股份”;证券代码不变,仍为“000981”。2、公司名称变更后,本公司法律主体未发生变化,公司名称变 更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效,债权债 务关系、签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。3、公司所有规章制度涉及公司名称的,均一并做相应修改。

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